Dare continuità a ciò che conta.

Composizione del patrimonio, assetti familiari e societari, obiettivi e vincoli sono il punto di partenza per valutare gli strumenti disponibili. Nessuno strumento offre una protezione assoluta o vantaggi fiscali automatici.

Patrimonio, famiglia e continuità dell’impresa

La pianificazione patrimoniale comincia da una visione d’insieme: beni immobili, partecipazioni, rapporti familiari e impegni già assunti. Il confronto permette di distinguere le esigenze di gestione quotidiana dagli obiettivi di continuità e di passaggio generazionale. L’analisi riguarda anche gli equilibri tra i soggetti coinvolti e le conseguenze delle scelte nel tempo.

Dagli obiettivi agli strumenti

Lo Studio esamina gli assetti esistenti e le soluzioni da approfondire in relazione alla situazione concreta. Il trust viene valutato per finalità, struttura e modalità di amministrazione, insieme agli altri strumenti pertinenti. Gli aspetti giuridici si coordinano, quando necessario, con quelli notarili, fiscali e contabili: la scelta richiede coerenza tra progetto, documenti e attuazione.

Quando confrontarsi

Prima di assumere un impegno, in presenza di una questione da chiarire o quando emerge una controversia. Il primo colloquio serve a definire il contesto e le esigenze.

Analisi e assistenza

Esame della documentazione, valutazione delle alternative e definizione delle attività in base all’incarico concordato. Il percorso viene definito insieme al cliente, dopo l’esame delle esigenze e dei documenti.

Documenti per il primo colloquio

• Una breve cronologia dei fatti e degli obiettivi.
• Contratti, atti e comunicazioni pertinenti.
• Indicazione di eventuali scadenze già note.

Domande frequenti